Fiscalité et gestion de patrimoine

Dirigeant, votre patrimoine est unique

Aequitas vous propose une approche de gestion globale, à la croisée de vos enjeux professionnels et personnels.

Pour répondre aux besoins spécifiques des dirigeants, nous avons réuni une équipe pluridisciplinaire composée d’experts-comptables, de juristes et de spécialistes en stratégie patrimoniale.

Sécurisation du patrimoine, optimisation fiscale, conseil en gestion, financement, développement d’entreprise ou encore gestion de location meublée non professionnelle : quels que soient vos objectifs, Aequitas sera à vos côtés, à chaque étape, pour vous conseiller et construire des solutions sur mesure.

Nos Missions

Pour une réponse adaptée à vos besoins.

Gestion fusion acquisition

Préparez la restructuration de vos groupes avec notre assistance. Aequitas vous accompagne dans la détermination des opérations à planifier, tant pour une fusion interne que pour une fusion-acquisition.

Valorisation d'entreprise

Choisissez un expert qui vous apportera cohérence, sérénité et succès. Aequitas c’est une expérience forte dans le diagnostic et l’évaluation ainsi qu’une ingénierie fiscale et juridique.

Accompagnement à l'audit retraite

Confiez votre audit retraite à un professionnel. Depuis plusieurs années, Aequitas a noué un partenariat de confiance avec un acteur des Hauts-de-France pour vous guider dans cette étape.

Gestion LMNP

Déléguez la comptabilité de votre location meublée non professionnelle. Stratégie, analyses, bilans, saisies et suivi comotable, Aequitas assure aussi ces missions en complément de la gestion de votre entreprise.

Bilan patrimonial

Faites-vous accompagner dans vos projets patrimoniaux avec sérieux et compétence. Une étude et une analyse préalables de votre situation permettront de mieux dessiner les contours de votre besoin.

Nos experts vous épaulent

Élaboration de votre stratégie patrimoniale

Votre statut de chef d’entreprise fait de vous un acteur central de l’économie… mais aussi un profil patrimonial aux enjeux multiples et parfois complexes.

Chez Aequitas, nous avons développé une expertise spécifique pour répondre à ces problématiques à fort enjeu :

Création, développement ou cession de votre entreprise
Optimisation de votre rémunération
Préparation de la retraite
Transmission de votre patrimoine à vos proches ou à un tiers
Gestion des situations matrimoniales, successorales ou fiscales complexes

Notre approche repose sur une connaissance fine de nos clients : votre situation et vos objectifs personnels et professionnels. Nos équipes — composées d’experts-comptables, de juristes et de spécialistes en stratégie patrimoniale — travaillent avec rigueur et confidentialité pour vous proposer des solutions concrètes, adaptées et durables.

La gestion de votre patrimoine, qu’elle soit personnelle ou professionnelle, mérite l’expertise de partenaires de confiance. Nous vous guidons dans vos choix, dans l’arbitrage des options disponibles, et dans la mise en œuvre de stratégies juridiques et fiscales en accord avec les textes en vigueur.

Besoin d'un accompagnement ?

Nous vous accueillons dans nos locaux (Lille, Lens, Douai) et répondons à toutes vos questions.

Nos étapes

Pour un accompagnement efficace

Prise d’informations : venir à votre rencontre ou vous inviter à découvrir l’un de nos bureaux pour échanger ensemble sur votre situation personnelle et professionnelle.
Formuler une recommandation : nos experts travaillent à l’élaboration d’un diagnostic simple et claire de votre situation
Identification des solutions : sélectionner et identifier les stratégies et les produits les mieux adaptés à vos objectifs (épargne, assurance vie, investissements immobiliers, SCPI, financement, assurance de prêt…)
Accompagnement dans la mise en œuvre : assurer le suivi et vous présenter les interlocuteurs utiles à la concrétisation des solutions travaillées et sélectionnées ensemble (notaire, assureur, conseiller en gestion de patrimoine, avocat…)