Fiscalité et gestion de patrimoine

Une optimisation fiscale raisonnée

Pour répondre à notre objectif d’accompagnement du dirigeant, Aequitas a structuré un service composé d’experts-comptables, juristes et conseillers diplômés en gestion de patrimoine capables d’appréhender les problématiques et objectifs patrimoniaux.

Sécurisez votre patrimoine, optimisez votre fiscalité, obtenez des conseils en gestion, financement et développement d’entreprise ou confiez la gestion de votre location meublée non professionnelle… quel que soit votre objectif, Aequitas vous accompagne.

Nos Missions

Pour une réponse adaptée à vos besoins.

Gestion fusion acquisition

Préparez la restructuration de vos groupes avec notre assistance. Aequitas vous accompagne dans la détermination des opérations à planifier, tant pour une fusion interne que pour une fusion-acquisition.

Valorisation d'entreprise

Choisissez un expert qui vous apportera cohérence, sérénité et succès. Aequitas c’est une expérience forte dans le diagnostic et l’évaluation ainsi qu’une ingénierie fiscale et juridique.

Accompagnement à l'audit retraite

Confiez votre audit retraite à un professionnel. Depuis plusieurs années, Aequitas a noué un partenariat de confiance avec un acteur des Hauts-de-France pour vous guider dans cette étape.

Gestion LMNP

Déléguez la comptabilité de votre location meublée non professionnelle. Stratégie, analyses, bilans, saisies et suivi comotable, Aequitas assure aussi ces missions en complément de la gestion de votre entreprise.

Bilan patrimonial

Faites-vous accompagner dans vos projets patrimoniaux avec sérieux et compétence. Une étude et une analyse préalables de votre situation permettront de mieux dessiner les contours de votre besoin.

Nos experts vous épaulent

Élaboration de votre stratégie patrimoniale

Notre approche est basée sur une connaissance approfondie de chaque client et de ses besoins spécifiques. Nos équipes sont à l’écoute et travaillent avec sérieux et indépendance pour offrir des solutions adaptées.

Pour votre entreprise ou à titre personnel, la gestion de patrimoine nécessite de faire appel à des personnes de confiance expertes dans le domaine. Nous pouvons vous accompagner dans le choix de cet expert et vous guider dans vos décisions d’arbitrage ou de mises en œuvre de stratégie fiscale, dans le respect des textes.

Besoin d'un accompagnement ?

Nous vous accueillons dans nos locaux (Lille, Lens, Douai) et répondons à toutes vos questions.

Nos étapes

Pour un accompagnement efficace

Prise d’informations : venir à votre rencontre ou vous inviter à découvrir l’un de nos bureaux pour échanger ensemble sur votre situation personnelle et professionnelle.
Formuler une recommandation : nos experts travaillent à l’élaboration d’un diagnostic simple et claire de votre situation
Identification des solutions : sélectionner et identifier les stratégies et les produits les mieux adaptés à vos objectifs (épargne, assurance vie, investissements immobiliers, SCPI, financement, assurance de prêt…)
Accompagnement dans la mise en œuvre : assurer le suivi et vous présenter les interlocuteurs utiles à la concrétisation des solutions travaillées et sélectionnées ensemble (notaire, assureur, conseiller en gestion de patrimoine, avocat…)