68 % des français estiment ne pas disposer d’assez d’informations pour anticiper leur retraite. En consultant Aequitas et ses collaborateurs experts, faites partie des 32 % des français conseillés et prêts pour vivre pleinement cette période de vie.
Ensemble, nous réaliserons une étude personnalisée de votre situation (via un audit) pour déterminer objectivement les meilleures conditions de projection et de mise en oeuvre pour votre retraite. Le but de cet audit est de vous donner une vision réaliste de vos futurs revenus financiers tout en posant clairement ce qui s’avère envisageable et concret.
En amont de cet audit, nous échangerons avec vous pour acter les axes de notre mission et vous exposer les engagements réciproques.
En collaboration avec une structure spécialisée en protection sociale, nous évoluerons conjointement pour collecter vos informations personnelles et professionnelles ainsi que divers documents nécessaires à l’appréciation de certaines données (comme votre relevé individuel de situation).
Une fois l’audit finalisé, un temps d’échange/restitution sera organisé pour répondre à vos questions et analyser les résultats afin de vous apporter et d’assurer une compréhension optimale de votre part.
Il n’est jamais trop tôt pour bien vous y prendre !
Même si ce n’est pas dans l’immédiat, la retraite se prépare pour éviter les mauvaises surprises et mettre toutes les opportunités et optimisation au service de votre famille, de vos proches et donc d’une belle retraite !
Pour plus d’informations, lisez notre fiche mission ci-jointe en PDF ou contactez-nous (bouton ci-dessous).
